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Inversiones alternativas
Nuestro servicio de gestión de carteras y activos es insuperable. Cuando podamos evaluar su cartera completa, solo entonces podremos evaluar su nivel de riesgo y exposición. Esto es clave al evaluar la cartera de un inversor, ya que es el elemento más vital.
Como inversionista, deberá divulgar sus inversiones en háganos saber sus objetivos financieros a largo plazo y su nivel de tolerancia al riesgo.
Usamos técnicas únicas para evaluar las carteras en su totalidad y también ofrecemos opciones si una inversión no está funcionando como debería.
Esto nos coloca en una posición única para ofrecer las mejores soluciones para inversores de todos los tamaños.
Además, puede obtener este servicio de forma gratuita si es un cliente actual.
Nuestro proceso se puede explicar en 5 sencillos pasos:
Activos &
Inversiones
Cuanto más sepamos sobre su cartera completa, mejor podremos ayudarlo a comprender y maximizar su potencial. En esta etapa, solo necesitamos saber los activos y las inversiones que posee y si son de su propiedad en su totalidad o si hay otras partes interesadas.
Evaluación
A continuación, evaluamos lo que pagó, si pagó con financiamiento, pago de intereses, cuánto fue el rendimiento inicial, cualquier gasto y el rendimiento actual. A partir de esta información, podemos calcular el verdadero rendimiento y valor de cada activo e inversión individual.
Comparar
Una vez que sabemos cómo se están desempeñando sus inversiones, podemos comparar activos e inversiones similares para ver si podemos mejorar el rendimiento actual; sin exposición a más riesgo y, a veces, sin más aporte de capital. No hay obligación de liquidar.
planificación futura
La diversificación de su cartera es la prioridad número uno cuando se trata de controlar los niveles de riesgo. Es por eso que la planificación futura y tener "planes de respaldo" son cruciales. Podemos construir un plan para preparar su cartera para el futuro. También podemos ayudar a invertir en nuevos productos para agregar un impulso.
Apoyo continuo
No hace falta decirlo, pero siempre estaremos disponibles para ayudarlo con cualquier cosa relacionada con las necesidades de su cartera, incluso después de que hayamos evaluado y administrado su cartera. Nos enorgullecemos de nuestra ética de trabajo 24/7 y nuestros clientes son nuestra prioridad número uno. Siempre.